唯一可以在邮局之间通过的车辆是装甲蒸汽机车。盛菊（Hataka Nakayo配音）是一个热情的年轻人，专门从事蒸汽锻造和冶炼。他发明了武器“关关”，并希望为消灭卡巴涅贡贡献自己的力量。在一次偶然的相遇中，盛菊遇到了一个神秘的女孩（千本菊久配音）。与此同时，一场暴力事件导致盛菊所在的前进哨所彻底倒塌，卡巴内不断涌现。盛菊没有选择逃跑，而是拿起武器站了起来。
铃木因马（村濑配音）被父母卖给了恶魔之王苏利文（黑田重也配音）。没想到的是，苏利文把铃木当作人一样宠爱，因为他没有后代。铃木长大后，沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。
