中国名著《红楼梦》改编。贾珍贾蓉父子,喜玩弄女色,蓉妻秦可卿(刘慧茹)竟与家公有奸情,认真荒唐。贾瑞生性好色,竟垂涎贾琏的妻子王熙凤(余莎莉),结果被施以勒索。天正十年,爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变,第六天魔王织田信长(筱井英介 饰)霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时,也展开了关于继承者的明争暗斗。衣冠不整的浪人武士三郎(三船敏郎饰演)来到一个小镇,两个恶霸清兵卫(清三郎河津饰演)和新田町音(山茶花久饰演)在那里争夺地盘并招募军队,经常给人民带来麻烦。