1800年前，中国有一种古老的拳击技术，被称为北斗拳。这种拳法以人体内部穴位为目标，达到由内而外摧毁对手的目的。为了防止武术技艺的泄露，北斗拳一直是独自传承的，只有真正强大的个人才能成为拳术的传承人。
邱在出道前是乐队的贝斯手，但他厌倦了商业音乐圈和潜规则，选择了隐居幕后。他与名曲姬茉莉（Saki Aibu饰）和高市制作人的情感纠葛使他身心俱疲。一次偶然的机会，他遇到了一位长相平平的女高中生小池理子（小原樱饰演）。从一个谎言开始，两个人走到了一起。Autumn隐藏了自己的真实身份，而热爱唱歌的Riko则在男友面前勉强封住了自己的歌声。直到有一天，理子和她的同学组成的乐队被高市发现，命运将他们推向了音乐舞台的中心。她和邱之间靠谎言维持的爱情也面临着考验。。。这部电影改编自青木贤美的同名漫画。
原设计的作者是三浦敬介的角色，导演，美术学院院长，近藤康野制作制作人近藤光系列
