"；他们的传言不止于此；被衙门追捕的俞武东躲在一个村庄里，他的隔壁住着传说中最好的朝鲜生物边康哲。边康哲和于无冬眠并不知道对方的真实身份。
据说，在这个边关公会中，有一种罕见的存在，只有与妖精对抗，他才能升至银阶（第三阶）。。。在一位女神官员成为冒险家后，他第一次组建了一个团队，并在冒险过程中陷入了危机。是那个叫“妖精杀手”的人救了她。
根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
