根据小松忠男的小说《跳蚤史志》改编，安倍宏饰演一名冒犯藩主并被流放的战士，饰演以“清除猫跳蚤”为名向女顾客出售“肉”的“功夫战士”小林。第一位嘉宾，小凤（Toshima Naruto饰演），看起来像他已故的妻子。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
冈田卓也（北村匠海 饰）和姐姐冈田鸣子（松本穗香 饰）之间的感情非常的要好，然而，一场意外夺走了鸣子年轻的生命，无法接受这残酷现实的卓也陷入了深深的抑郁之中。
