然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...
因为涉及国际纠纷，CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平，而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交，而在牢狱中的汤姆，回想过去，他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档，一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普，一个平凡普通的CIA探员形象愈发清晰。他能得救吗？
在海上航行中，一个漂浮在海上的年轻女孩突然被发现穿着她的舞蹈服。怀里抱着一把大刀的女孩名叫Mizumi，她穿着跳舞的衣服被从船上救了出来。随后，船上出现了一位神秘的长发女子，名叫九窝夏舒。夏蜀看到自己的生命后，立刻想夺走对手的生命，召唤机械兽参与战斗！跳舞的衣服被眼前的一幕惊呆了，但就在这时，她的超能力也觉醒了！最初，舞蹈服装也是具有“HiME力量”的超能力。战斗结束后，丹一和他的兄弟乔海继续向风华书院前进，但他们不知道等待他们的是海梅力量的秘密和命运的枷锁。
