“魔神”,是善于控制人类心智的一种魔物,它们潜伏在人类的内心深处,待到最恰当的时机突然爆发,而这种爆发,对于人来来说,往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式,将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时,作为美夕一直的敌人,冷羽(绪方美惠 配音)一直在其后紧追不舍。 在战斗的进程中,美夕渐渐发现,魔神并不是真正的敌人,真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者,只有消灭了操纵者,才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时,美夕受到了极大的震撼。
少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。