2009年4月~6月に放送された人気TVアニメの完結編となる劇場版2部作の第1部。監督は「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の神山健治。
有名な高田の馬場の決闘、伯父の助太刀に向う中村安兵衛とすれ違った旗本丹下典膳は安兵衛の襷がほどけているのに気づき、注意しようと決闘の場に向う。しかし、相手が同門の知心流の武士であることを知り、その場を立ち去った。
然而,被转移到京根的Wakabayashi和WAKANA(初中时代,yabuki naoyasu)面前的情妇结束了。从那时起,这对重聚来说是一种忧郁,但WAKANA(Fukagawa machika饰)再次回忆并拒绝了它。两年后,一种忧郁和命运的牵线。然而,WAKANA在那里。事实上,由于某种原因,Kokusai留在了他的胸口。这是一个关于十年来不断逝去的男女爱情的故事。