在一个群山环抱、蓝天碧水的角落,一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏,少年悠(宮島依里 饰)跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜,大多数人很快忘记这起事件,暑假一到,他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。
时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的,它哀叹法师身体中的悲剧,成为重复屠杀的杀人武器,并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”,目标是世界末日。
美丽的西子与丈夫分手,为了避免丈夫的骚扰,她暂时在家乡柴屋租了一个房间。出乎意料的是,银次郎突然回到了家。天生浪漫的Imjiro被濑户的景象迷住了,经常找借口接近他。但好时光并没有持续太久。