柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。
耀眼的国际大都市,日本东京。在灯光昏暗的酒吧里,人们窃窃私语,谈笑风生。在酒吧的一个角落里,明子(高丽琳饰演)的穿着与周围环境不符,脸上流露出焦虑。她是一名女大学生,在公共场所出售自己的笑容以换取学费。
在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。