在遥远的未来，一个名为“伊甸园”的城市数千年来一直没有人类，这里只存在机器人。人类女婴莎拉从沉睡中醒来，颠覆了当代所有的真相。E92和A37机器人暂时居住在伊甸园外的一个安全避难所，养育着这个本应只存在于古代神话中的人类孩子。
就在这个关口，优接到了同学绫濑恋雪（代永翼 配音）的约会邀请。危机当前，夏树能否成功完成爱情告白吗？ 本片是根据视频网站上用户HoneyWorks创作的乐曲改编的动画第一弹。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
