牡丹有一个好朋友叫小任(侯腾麻衣配音),两人关系十分亲密。小任的性格与牡丹完全相反,是一个厚而自然的傻子。就是这样,他们两个就阴差阳错地获得了入学资格。在学校里,他们遇到了一个陌生的女孩,名叫小翁(石破蓝裕美配音)。小翁头上戴着一枚神秘的天使戒指,小翁制作的被称为“天使蛋”的甜点彻底改变了两个女孩的命运。
Nagao Manji(小田裕二饰演)从爱媛的家乡来到大城市东京的一家广告公司工作,他紧张地走出机场。迎接她的是公司的一位女同事和一位名叫Akira(铃木博奈美饰演)的海归女性的笑脸,她被称为“Maruki”。
这部电影讲述了1940年太平洋战争爆发前夕日本神户的故事。福原丽子正在等待在外国做贸易的丈夫回来。就在那一刻,她儿时的玩伴、已经是日本宪兵的津森泰吉告诉丽子,她的丈夫从外国带回了一个女人,那个女人已经去世了。