人类生活在物质世界中，在虚空世界中，有凶猛暴力的恶魔四处游荡。围绕磷发生的一系列破坏事件逐渐发现，一些无界的恶魔已经渗透到人类世界。为了维护正义和保护同类，磷果断地承担起了驱魔的责任。在弟弟奥村雪男（福山润配音）的帮助下，Pho不断走向真相。此时，Pho还发现，这一切混乱背后的罪魁祸首可能隐藏在他们身边。
然而，奎海的目光一直跟着陆，陆是一个冷漠的人。在他的温柔和冷漠中，奎海无法确定自己在心中的真实存在。在夏季音乐节的那天，乐队在舞台上表演，心不在焉的奎海在破坏了整个表演后死于交通事故。然而，当她再次睁开眼睛时，她发现自己又回到了一周前。这段不可思议的经历让她发现了卢一直隐藏的秘密，也让他们的关系迅速发展。然而，无论她如何努力，奎海最终都会在夏季节日的晚上死去。为了把心爱的人留在身边，卢一次又一次地穿越时空。
为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
