在东京皇家酒店电梯内死亡的年轻非裔男子被发现后，警方展开调查，并从死者遗体中得知他的名字叫约翰尼，推断他未来的目的是寻找生母。根据各种线索，警方赶到某温泉，发现其线人已被杀害。
经过一场激战，张安良受伤离队，命令卢申康指挥三军。由于大雪封山，卢申康不得不在卡雷村露营。他不小心在账户中发现了一个外国女人（李美琪饰演），两人发生了争执。卢申康暂时失去控制并强奸了她，将她的秘密留在了帐篷里。通过接触，两人逐渐产生了感情。这个女人讲述了一个人变成狼的传说：当一只雄狼和一只雌狼交配时，如果他们被监视，他们会继续追逐偷窥者，直到他死。这个传说会成为预言吗，从而揭示他们的私人关系。。。这部电影改编自日本作家井上康树的小说，是多田壮壮首次执导历史巨作，王志文为小田圭朗配音。
导演山本萨夫是日本电影界社会派大师，他试图通过五代一家的兴盛、衰落来完成一部日本军国主义的侵华战争史。社会大家庭，家庭小社会，五代家本身就参与了对中国的掠夺和侵略，描写这一家的发展变化自然可以举重若轻地体现出那段时间的日本侵华过程。
