在美人鱼的世界里,有一条规则是,如果有人碰巧看到了他们的真身,除了结婚或杀死他们,别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng(小津美岛配音)的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan(桃井春子配音)的美人鱼救起。
在他自己的努力和王后梅洛玛的帮助下,尚文恢复了自己的声誉,获得了自己的领土,并为即将到来的浪潮做好了准备。然而,在梅洛马格以东的乌龟王国,可能带来前所未有灾难的恶魔——乌龟——已经复活。尚文接受了女王的委托镇压灵龟,团队将他们新加入的队友莱西娅带到了灵龟之国。随着联军的逐渐集结,乌龟王国国王的侧室——摄政公主奥斯特·蓬莱出现在尚文面前。尚文从她那里得知,灵龟是由人类以一种非传统的方式复活的。他们真的能压制住灵龟并揭露幕后主谋吗?