在米娜就读的第一年Q班上，有很多来自米娜的朋友——过于活泼、经常暴力的森洋子（本田雅子配音）、经常陷入对同性关系幻想的艺术女孩长野原（森美穗配音），以及沉默安静、内有黑舌的外表，三个好学生的水麻衣服（由藤美穗配音）。就这样，经常线下的日常生活和激烈吐槽在三个人之间展开了。
在路上，亚玛利用机会装死和其他六个女囚逃狱成功。逃出的七个女子，都是因为男人而犯下罪行，当三个游客先奸后杀了一个女犯后，她们挟持了一车游客试图逃出警察的追捕。亚玛被敌视她的女囚们出卖，再次被捕。亚玛也对她们进行了报复，使警察乱枪齐发，三个人质和女囚们都被杀死。典狱长要手下私下解决了亚玛，反被亚玛抓住机会逃了出来。典狱长升了官，但他还是没有逃出亚玛的复仇之手，被亚玛截杀在路上。
一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
