人类企图修改植物的遗传因子,以此达到控制植物的目的,而计划失败,树木则渐渐产生了思想,开始了无节制的生长,使得地球遭到了毁灭性的破坏。时间荏苒,在遭到树木袭击后,残留下的人类为求生存选择了和森林和平相处。
在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
尽管明治在外表和行为上都显得女性化,但她的性取向仍然是女性。在一次偶然的相遇中,明治和她以前的同学町田惠太相遇了,町田惠太认出眼前的美女是前一堂课上一个不知名的假小子,非常震惊。后来,一次偶然的机会,明治和后藤开始了同居生活,在这个过程中,后藤逐渐接受了明治的独特性。