学业优秀的高中二年级学生村上良太（逢坂良太 配音）是天文部唯一一名成员，童年时代他曾有过十分要好的朋友“黑猫”，但在一次事故中，少女黑猫为了营救良太而被宣告死亡。
岛田学校的大规模暴行彻底粉碎了人类与寄生动物共存的观念。泉新一（井上大辅饰演）的生活发生了重大变化，他和柳美（桥本爱饰演）似乎也因这一事件而疏远。
彭章崇生（福山康介饰演）是一名律师，有一天他收到了一份非常困难的委托书。被告名叫三宇高司（光司实作饰演），他被控谋杀，并残忍地用火焚烧了尸体。为了防止高思被判处死刑，彭章开始仔细审查此案。然而，令他不解的是，高思的杀人动机始终隐藏在迷雾中。
