他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
玲子死后,怪物们为了夺回自己的名字,只纠缠了夏目。只有把怪物的名字还给他们,夏目才能恢复平静的生活。为了回归平静的生活,夏目和猫神带着“朋友的帐篷”踏上了寻找怪物的旅程,并通过这种方式介绍了关于怪物的感人故事。