小舞非常钦佩她的祖母,希望她能成为自己的主人,并教会自己如何成为一个女巫。就这样,小舞开始了和奶奶一起修行的生活。然而,让小武没有想到的是,奶奶安排的“课程”除了早睡早起、锻炼身体、过上规律的生活之外,没有其他事情可做。每天,他们在森林里自由玩耍,从早到晚工作,休息。奶奶还告诉小武要坚定地遵从自己的内心。之后,这个精神抖擞的小舞蹈回到了学校,当她再次见到祖母时,她终于给她上了最后一课——死亡。
天和响(岸祐二 配音)是刚刚从大学毕业的热血青年,鼓足了劲想要在教育界大展拳脚。为了付清房租,天和响必须在三之宫学院找到一份工作,在房东老太太的建议之下,他决定男扮女装,潜入学校之中。最终,天和响顺利的得到了体育老师的工作,但这只是一切的开始,等待着他的,除了无尽的问题和挑战外,还有对他虎视眈眈的校长。