在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后,梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇,新的学校生活,新的朋友。大棒宫一(尾仓忠雄饰演)从学生时代起就只和“爱自己的女人”约会,由于性格优柔寡断,不断重复被动关系,不断出轨。在接受主角妻子的委托担任不忠调查员后,大学的年轻一代濑户元(成田玲饰演)在中断7年后再次见到了他的高级伴侣Kyo。