舞娘(陈宝莲饰)与父亲相依为命,走江湖卖唱为生。一日父亲突遭武林中人袭击,最终惨死。舞娘伤心欲绝,独自流浪,偶遇杀手独孤(楼学贤饰),受其施舍,遂感恩在心。
一辆摇摇晃晃的旅游大巴缓缓驶入绿树成荫的山林风景区。菅直人(黑田大辅饰演)第一次当导游时非常紧张。他偶然发现了预防措施,并说了一些一点也不好笑的笑话。
原作は山口瞳の第48回直木賞受賞作。原作では主人公は電機メーカーに勤める宣伝部長だが、映画では洋酒メーカーの宣伝部員(山口瞳が当時サントリー宣伝部に勤めていた)に置き換え、主人公が直木賞を受賞するまでを描いている。