按照规定，菅直人成为了永成的妻子。出乎意料的是，灿是濑户海黑社会首领的女儿。性格有些懦弱的永诚将面临怎样的悲剧命运？与此同时，随着永成和灿的婚姻进展，越来越多的美人鱼聚集在永成周围。痴迷于不朽终极目标的双重人格江户前原龙子（野川樱配音）和不知火情的精明剑客（桑谷白子配音）不仅给永城的生活增添了很多麻烦，也给这些可爱的美人鱼带来了很多快乐。
前途一片渺茫，加上新近得知女友会泽由佳（前田敦子 饰）怀孕的消息，这个留着莫西干头的小青年终于决定停止乐队活动，回到阔别已久的家中结婚。经过漫长跋涉，永吉总算和由佳踏上了故乡的土地。他的爸爸田村治（柄本明 饰）现担任当地学校交响乐团的指挥，为人十分顽固。忤逆的长子回家，必不可少要爆发一顿争吵。所幸历经艰险，永吉还是熬到了举办婚礼的那一天。偏偏就在喜庆的最高潮，老父亲突然病倒了…… 不经意间，每个人都要面对生离死别。
在一次偶然的相遇中，Ayanaka遇到了学校羽毛球系的主将Akira Araki（岛川美由里配音）。借此机会，她加入了羽毛球部门。Tsunariko副将（由三村亲自配音）有着清晰理性的头脑，非常有用，性格坚强，但实际上非常善解人意。藤泽英奈（小原博美配音），一位曾经是最强选手但最终放弃了职业生涯的羽毛球教练，立冈健太郎（冈本信彦配音），以及一位对羽毛球一无所知的顾问丸美子太郎（小松武子配音），围绕着Ayanami的是这些志同道合的朋友和老师。
