国家的实际控制人大臣只用一只手遮天,这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后,塔兹米被他的前骗子Rionet(浅川义雄配音)强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织,旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队,最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta(水野里也配音)的领导下,秋本(田由弥配音)和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折,随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi(原作)和Tetsuya Tian(原作)的漫画。
无忧无虑、开朗的龙人Jaya Lexi(桑原由纪配音),恐怖片中成熟稳重的角色乐强子(白石春香配音),总是在关键时刻扮演军事战略家的角色,翼人Yusou Genami(镰仓由纪配音,以及理性沉着的南极蛇人萨萨索(Ayase Yoshi配音)。这些半兽人都是凯娜的同学,他们每天都聚在一起,过着幸福的校园生活。