各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。在大学戏剧学会的聚会让藤井贤美(查妮娜饰演)、年轻一代小仓樱(吉高由里子饰演)和板泽雅子(大岛裕子饰演)成为了室友。三人都是单身,每个人都有自己无法坠入爱河的原因。27岁的藤井是一名女性照明工程师,充满男子气概。