艾伦驾驶巨人的力量重获人类自由，在西耶纳墙的斯托海斯地区与“女巨人”发生了对抗。巨人之间的激战被艾伦艰难地赢得了。即便如此，艾伦和人类还是没有时间休息。下一场战斗已经宣布开始。面对一大群巨人逼近玫瑰墙，人类将如何面对敌人！？
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
吉恩因为一件小事成为了摄影师斯蒂芬的学徒，他对来自同一个家庭的女儿玛丽产生了感情。随后，为了不重蹈斯蒂芬的妻子多尼斯在房子里上吊自杀的覆辙，玛丽和她的爱人准备逃离房子
