小远(苍井优 饰)是米路美的好朋友,并且一直暗恋米路美,她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时,得知了百合竟然已经结婚,而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系,但是他根本忘不了百合,只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是天不遂人愿,成年人的世界岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的,百合就这样突然消失在所有人的生活中,就像她的突然出现一样。
游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。