33岁的Yamanaka Choi(上野裕丽饰)一直独自生活。一次偶然的机会,她遇到了一个叫伊藤(莉莉·弗兰基饰)的男人。尽管伊藤比崔顺实大二十岁,没有任何正式工作,整天过着悠闲的生活,但他的温柔和魅力仍然俘获了崔顺实的心,两人开始同居。
约翰尼唯一掌握的线索是帕帕斯的推理:罪魁祸首很可能是一名冲浪者。为了尽快调查此案,约翰尼决定研究在海滩上冲浪以寻找线索。在这个过程中,约翰尼遇到了冲浪大师普蒂(帕特里克·斯威兹饰演)和泰勒(洛里·佩蒂饰演)。他被普蒂的智慧魅力和领导精神所吸引,爱上了冲浪这项令人兴奋的运动,并与一群冲浪爱好者建立了深厚的友谊。然而,在各种各样的相处细节中,约翰尼逐渐开始怀疑这些优秀的朋友就是他要寻找的神秘团伙
少女芳江(木口亚矢 饰)本是某艺妓馆内的低等侍女,她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴(长谷部瞳 饰),但是菊奴对她颐指气使,绝情绝义。偶然机会,芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光(斋藤工 饰)所发掘。