作为一个煤矿区,坡屋过去很繁华,但现在人口正在减少。波乌支线也已决定停产并停止使用。佐藤吉松(高仓健二饰演)是北海道地方支线波户站的站长。吉松每天独自负责剪票,用一面小旗引导列车进出车站,打扫车站内部,以及其他琐碎的任务。过去,在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱,“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去,千界树一族高举那个圣杯为象征,叛离了魔术协会,宣布独立。