宁静的日子日复一日...平良一成(萩原利久)进入大四,清居奏(八木勇征)作为新人演员每天都在奋斗着。 不再顾虑周围成为恋人的两人,在平良的家里进入了同居生活。
新田义史(中岛良树 配音)是就职于芦川组的黑社会干部,虽然长相非常的凶恶,从事的也是令人闻风丧胆的职业,但实际上,新田义史拥有一颗十分善良的心灵。
柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功 饰)。