主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。曾经风光一时的黑帮头目宗形博也(哀川翔 饰),在一次组织对抗后受伤并被迫退出江湖。多年以来,他和结拜兄弟信也(RED RICE 饰)忍辱求生,并尽心照顾坐牢的兄弟武史(鹤见辰己 饰)的女儿日向(山本舞香 饰)。