昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。
随着“地狱之门”的出现,美丽的星空被掩盖,取而代之的是用来监视“承包商”行动的虚假星空。“承包商”是指在“地狱之门”中接触到材料后获得超能力的人。作为被选中的群体,他们冷漠无情,充满了恐惧和怀疑。
耀眼的国际大都市,日本东京。在灯光昏暗的酒吧里,人们窃窃私语,谈笑风生。在酒吧的一个角落里,明子(高丽琳饰演)的穿着与周围环境不符,脸上流露出焦虑。她是一名女大学生,在公共场所出售自己的笑容以换取学费。