他一下班就在海滩上不停地练习，而他的儿子总是坐在海滩上对他微笑。日复一日，毛泽东的技术越来越好。冲浪用品商店的老板给了毛一套潜水服和一份参加冲浪比赛的申请表。比赛当天，毛和桂子兴奋地赶到海边，但由于一场意外，他们没有参加比赛。但毛泽东对冲浪的热爱并没有减少，他的贵族儿子继续支持他。在后来的比赛中，毛泽东取得了优异的胜利。几天后，毛泽东又去海边练习了。桂子因为出差迟到了，但没有见到毛。他面前是一片宁静的大海。
向（Hirose Rin饰演）答应帮朋友千草给关也老师（Nakamura Ryuu饰演）送一封情书，但没想到他不小心把情书放在了伊藤老师（Oda Douzhen饰演）的鞋柜里。伊藤老师是学校里有名的冷面杀手。
影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八 配音）与少女（兵藤真子 配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。
