中华民国时期,世界动荡不安,战争一片混乱。种种怪事此起彼伏:商会会长任罗天(徐冠文饰)年过半百,好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系,他高价索要印度春药。他不想快乐,只想悲伤,于是成为了一名妓女;警察局的督察长(徐冠文饰)贪得无厌。
小马(Ken Kaneko饰)和新智(Ando Zhengxin饰)是好朋友。他们喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”,他们总是逃课、欺负老师、欺负同学等等。有一次,一匹小马被一个经常被学生欺负的拳击手打了。
高二的不良少年佐佐木与高一的腐男子宫野,坚决不走BL路线的男子高校日常生活(Boys Life),因为一起校内的纠纷促使两人结缘,之后两人的关系变得越发微妙......