Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi（伊萨卡·宏饰演）指派，命令杉田和他的搭档Kazumy（奈良美子饰演）以调查谋杀案的名义前往凤凰岛，秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣（石原刚治饰演）的指导下抵达事故现场，而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹（川原和黑石饰演）逐渐接近真相时，这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
津田义春（冢本晋也 饰）是某保险公司的业务员，他终日奔波劳碌，委曲求全，过着紧张乏味的生活。这天，义春在回家的路上遇见了高中时代的同学小岛拓司（塚本耕司 饰）。
与此同时，曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地，焚烧、杀害、抢劫，并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦（托比·凯贝尔，托比·凯贝尔）是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋，并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里，人类领袖洛塔尔（Travis Fimmel，Fimmel）也在寻找结束战争的方法。
