一天晚上，灯突然被一个恶魔袭击，塔罗牌的力量将登雾带到了中国的一个神奇世界，登雾是一个拿着长剑的剑客。事实证明，有些女孩有特殊的能力成为塔罗牌的用户，而灯就是其中之一。在意识到灯中的力量后，她被相关部门带到了一所专门保护和培训这些女孩的学校。
三人回忆起小学时光，约定到曾经的游泳馆去。在废弃的游泳馆里，他们居然遇到了归国的松冈凛（宫野真守 配音）。意料之外的是，昔日战友凛性情大变，还对遥发起挑战，结果遥输给了他。 遥、真琴和渚决定成立游泳部，经过多番努力后，终于招募到了新成员龙崎怜（平川大辅 配音），他们以县大赛冠军为目标，进行紧张的集训。另一方面，凛所在的鲛柄学院游泳部也在为大赛作准备。他们约定，要在赛场上决一高下。充满激情和活力的游泳部，在这个夏天，开始了关于友情与青春的Free!故事。
当匡裕民得知王室傀儡政府间谍头目易先生（由梁朝伟饰演）在香港时，他们密谋暗杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快获得了易太太（陈冲饰演）的信任和喜爱，美丽的“麦夫人”也引起了易先生的注意。就在事情如野火般发展的时候，易纲突然想回到上海。后来，王家智住在上海，没想到又遇到了邝玉敏。当得知暗杀行动尚未结束时，王佳芝再次成为间谍，以“麦夫人”的身份出现在易先生面前。重聚后，两人的关系进一步发展。此时，易先生因为爱上了王佳芝，对王佳芝没有任何忌讳，王佳芝的心也变得躁动不安。暗杀行动进展顺利，但当易先生送给王佳芝一枚闪闪发光的钻戒表达爱意时，王佳芝做出了一个惊人的决定
