就在千吉为他的表白台词“我是你的粉丝”引起的误解而苦恼时，野崎甚至直接邀请千吉回家。她既紧张又渴望，谁知道她在等一堆漫画手稿，于是她愚蠢地成为了一名漫画助理。直到那时，千吉才意识到他心爱的野崎原来是一位著名的年轻漫画家。尽管这部作品以描绘一个年轻女孩的细腻思想而闻名，但野崎骏本人却出乎意料地神经质，根本没有浪漫的经历。他的漫画人物原型来自他周围的朋友，这些“原型”都是对比鲜明、可爱的家伙。。。这部动画改编自日本漫画家春泉创作的四格漫画作品。
父亲高田（高仓健饰演）为了完成儿子的心愿，从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅，高田很难与当地居民沟通，得知李嘉民犯罪入狱。事实证明，李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去，因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民，并要求他表演。没想到，在听完高田和儿子的故事后，李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中，他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上，他们两个互相交谈，互相照顾，他们的关系非常牢固。然而，他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经去世了，脸上挂着微笑，原谅了自己。
露蒂（钉宫理惠 配音）是王国的公主，依靠吸收男性的精气维生，然而，童年的意外遭遇让露蒂对男性充满了厌恶，而直哉则成为了她的后宫，随时待命准备侍奉露蒂。起初，露蒂只是将直哉视作派遣无聊的玩具，然而，随着时间的推移，直哉的善良渐渐吸引了露蒂，露蒂的心中竟然生出了对于直哉的好感。让直哉没有想到的是，女儿明日叶亦被传送到了王国之中，露蒂就此交上了人生的第一个朋友。
