李耀辉（梁朝伟饰）和何宝荣（张国荣饰）是一对同性伴侣。为了有一个新的开始，他们带着美好的梦想离开了香港（去看南美洲的大瀑布），来到阿根廷，但在布宜诺斯艾利斯迷路了。
这是一部轻小说风格的低幻想类型的作品。它的世界氛围受到了Alice Soft的游戏《Night》的影响がるる 的强大影响力。机械魔法扫帚，如枪手扫帚和女巫之刃，已经成为作品的标志性物品。这款游戏通过在与TRPG无关的杂志上连载官方回放，并使用配音演员在网络广播上发布情报，逐渐受到欢迎。其衍生作品包括PC上同名的成人游戏，以及计划于2008年在PS2上发布的AVG游戏。自2007年6月起，Fami Tong PLAYSTATION+也连载了与本作相关的漫画《可变女巫》。这部由哈尔电影制作公司制作的动画连接了第一版和第二版，于2007年10月开播。
就因为这样的执着，在学校中流传着许多关于由奈的流言蜚语。 为了证实这些流言，运动健将神宫寺弥子（寿美菜子 配音）伙同同班同学白石遥（矢作纱友里 配音）偷偷的观察由奈的一举一动，却在一次意外中被由奈看到了内衣的款式。通过和由奈的深交，弥子和遥逐渐领悟到了正确穿着内衣对于女孩的重大意义。在老师水野环（大原沙耶香 配音）的帮助下，一个叫做“内衣部”的同好会应运而生。
