一场大火烧毁了初中生南云隆(山田美玲配音)赖以生存的公寓。此外,父亲不见踪影,一贫如洗的南云在茫茫城市中漫无目的地游荡,最终昏倒在街头。幸运的是,南云得到了一名女大学生和志敏儿(高桥智秋配音)的帮助。身无分文的永田搬进了沙希的房子,两人开始住在一起。沙希无条件地支持长田追求梦想,长田也逐渐重拾了对戏剧的热爱。