这是一个由外星生物主宰的世界。人类处于生物链的最底层，面临着灭绝的危机。一天，森林的守护者格雷厄姆遇到了一个人类女孩，故事也随之展开。森林守护者和人类女孩之间会有什么样的故事，就像父女之间的纽带一样？
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存，他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克（浅井加穗配音）、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒（佐佐木配音）、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德（木村龙宏配音）、萨巴诺克（佐藤敏夫也配音）强健的体魄和巨大的神经，以及铃木温和善良的性格，很快在学校交到了好朋友。
这是一个神族、魔族和人类混居的世界，久而久之，人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中，土见禀（杉田智和 配音）是一位平凡的少年，童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母，目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫（后藤邑子 配音）的家中，两人每天一同上课放学，彼此之间感情十分要好。 莉希安萨斯（青木沙耶香 配音）是神王的女儿，个性活泼开朗，擅长料理和运动；奈莉奈（松永雪希 配音）是魔王的女儿，在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后，会发生怎样有趣的故事呢？
