露蒂(钉宫理惠 配音)是王国的公主,依靠吸收男性的精气维生,然而,童年的意外遭遇让露蒂对男性充满了厌恶,而直哉则成为了她的后宫,随时待命准备侍奉露蒂。起初,露蒂只是将直哉视作派遣无聊的玩具,然而,随着时间的推移,直哉的善良渐渐吸引了露蒂,露蒂的心中竟然生出了对于直哉的好感。让直哉没有想到的是,女儿明日叶亦被传送到了王国之中,露蒂就此交上了人生的第一个朋友。
在一个漆黑的夜晚,一名间谍悄悄潜入日本警察局,从记录了各间谍机构重要数据的绝密文件中窃取了绝密数据。日本警方和联邦调查局特工赤井水一(池田秀树配音)立即追捕这名间谍。最后,逃犯的车从悬崖上掉了下来。
日本刮起了所有的铁锈风。铁锈腐蚀了小镇和生活,人们生活在恐惧之中。为了拯救垂死的主人,蘑菇无防御能力的蘑菇叛逃者BISCUS家族的男孩四处寻找蘑菇的药物。