很久以前,在宇宙中被粉碎的恶魔碎片,如今仍然祸乱着整个宇宙。 一名不知其真面目的恶徒正借着这些恶魔碎片危害四方,并将其魔爪伸向了光之国。 赛罗奥特曼和他的徒弟泽塔奥特曼勇敢地站了出来,正面迎击敌人。德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和 饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功 饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。