本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》,是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角,它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。卧底探员李志杰身手不凡,调查贩毒集团主脑与职业杀手Eva成生死之交更与首领情妇Judy相恋,事业、爱情、友情令他作出最后的抉择……