故事发生在一个民风淳朴、风景秀丽的小镇上。有一次,天空中出现了一个巨大的黑色圆盘,引起了人们的恐慌,但除此之外,每个人的生活都没有受到实质性的影响。世界继续照常运转,随着时间的推移,人们逐渐习惯了笼罩在磁盘上的生活。来自异次元的种族MU占领了东京,并将城市隐藏在巨大的防护壁之后,他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外,名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。