洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……
现代社会之中,校园欺凌事件屡禁不止,成为学校和社会的难题。身材肥胖个性内向的有田春雪(梶裕贵 配音)便是长期欺凌的受害者。性格懦弱的春雪无法反抗欺凌者,唯有躲在网络之后,靠玩躲避球游戏来发泄愤怒。
新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍(山城新伍 饰)在饭店遭杀手(三池崇史 饰)袭击,被店内小工石松陆夫(岸谷五朗 饰)救下。自此,刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云,与黑帮老大泽田结为兄弟,在组织内享有极高声望。