根岛由佳吏（逢坂良太 配音）是一名十五岁的少年，无论是性格还是样貌都非常普通的他内心隐藏了一个秘密，那就是他从小学期就默默的喜欢着名叫高崎美咲（花泽香菜 配音）的少女，然而，这份爱恋在这个扭曲的社会里却是违法的。 真田莉莉奈（牧野由衣 配音）是政府分配给根岛由佳吏的完美女友，然而，当她得知了根岛和美咲之间的感情后，决定帮他们隐瞒秘密，全力的支持这份美好而又纯洁的恋情。
然而，在一场惨败之后，吉弘彻底放弃了自己的梦想和希望，从此过着浑浑噩噩的生活。在一次偶然的相遇中，静还遇到了一位名叫Akira Kuroko（由Fuwon Meiri配音）的转学生。在Akira的指导和鼓励下，Jing对飞行马戏团运动的热情重新燃起。然而，他离开赛场回到舞台中央已经太久了。他能恢复曾经强大的力量吗？
面对残酷的现实，善良的康尼不得不默默接受。在一次偶然的相遇中，康尼遇到了种植园护林员米尔斯（尼古拉斯·克莱饰演），米尔斯健壮的身体让康尼的心烦躁不安，难以忍受。在一次谈话中，康尼和米尔斯发生了关系，尽管这位粗鲁的情人没有认出任何一个角色，但康尼仍然在他身上找到了她很久没有见过的满足感和热情。毕竟，纸无法控制火势。康尼和米尔斯之间的风流韵事的曝光使克利福德大为兴奋。与此同时，已经无法在英国生存的米尔斯决定去加拿大开辟一个新世界。是留下还是离开，康尼面临着一个严峻的选择。
