五通神有着两个分神,分别为女魔(一条小百合 饰)和男魔(黄秋生 饰),他们共同吸收阴阳之气,以此来维持魔力。一次偶然中,男魔遇见了名为小燕(曾小燕 饰)的少女,被后者的善良和清纯所吸引,两人之间展开了曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里,一个是来自四叶草魔法书的尤诺,他有着杰出的魔法和天赋,另一个是阿斯塔,他没有魔法值,但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。