故事发生在林德·沃姆市，那里人类和怪物共存。格伦（图奇猎鹰配音）是一位活跃在这里的新医生。对于他的职业生涯，格伦有着崇高的追求。尽管他年纪轻轻就缺乏丰富的医疗经验，但他总是以自己的真诚对待病人，无论他们有多奇怪。
某一日，世界上突然出现了一个巨大的黑洞，从黑洞里走出的，是各种各样形状可怖个性凶残的魔物。原来，曾经被勇士所封印的魔王如今重获了自由，出于报复的目的开始在人类的世界里作威作福，不仅如此，他还带来了12名强大邪恶的随从。
许多日本武士不欢迎内森的到来。他们决心不放弃传统的武士道精神，对西化武士非常反感。他们在首领宇治（渡边谦饰演）的领导下举刀反叛，躲在一个偏远的小山村里，以政治家的身份站稳脚跟。皇帝勃然大怒，派内森率领他训练的现代军队包围和镇压反叛的战士。出乎意料的是，整个帝国军队都被摧毁了，内森成了囚犯
