在新的学年里,经丘高中鸣门高中的底层班E班迎来了一位陌生的老师(也由何二工配音)。这位老师有一个圆形的黄色脑袋和黏糊糊的恶心的触角。事实证明,他是不久前将月球炸成新月的罪魁祸首。
在幕末的动乱时期,在这个危机的时代,开国论者草加十马(三木真一郎 配音)和德川幕府的幕臣秋月景一郎(森川智之 配音)相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加,而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。
1978年,香港人陈子良(黄秋生饰)向人借钱不遂,遂起杀机,将老友阿强烧死后潜逃回大陆。多年后化名为王志恒的陈子良在澳门做老板,经营八仙饭店。