羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
作品和“黄昏地球的炼金术”(アーシャャアトゆエエリエエエエイイイエイイイイイイイエイイイイイエエ. 豪华版售价为10290日元。Aiska和Rogge工作室的《炼金术全集》动画讲述的是一个迎来了无数夜幕降临并逐渐走向终点的世界。在“黄昏之地”的遥远西部,那里曾经有一个以炼金术为舞台的繁荣国家,从被称为“中央”的城市派来的年轻人和在这个边境小镇长大的女孩预约为他们的发展阶层做出贡献。